Danh Sách Kiểm Tra Tuyển Dụng Chuyên Gia Kế Toán

Xác định nhu cầu cụ thể của bạn: kế toán, chuẩn bị thuế, chiến lược thuế, báo cáo tài chính, tiền lương hoặc kiểm toán

Đây là các dịch vụ riêng biệt yêu cầu thông tin đăng ký và chuyên môn khác nhau.

Sưu tập các sách hiện tại của bạn, tờ khai năm trước và bất kỳ thông báo thuế bất thường nào

Kế toán viên chỉ có thể đánh giá tình huống của bạn chính xác với các số thực tế trước mặt họ.

Làm rõ phần mềm của bạn: QuickBooks, Xero, Wave hoặc nền tảng khác

Chuyển đổi nền tảng kế toán giữa hợp tác là tốn kém và gây gián đoạn.

Xác định xem bạn có cần hỗ trợ liên tục hay một dự án một lần (ví dụ: nộp thuế, dọn dẹp)

Định hình kỳ vọng cấu trúc phí — các dự án retainer so với flat-fee được định giá rất khác.

Đặt ngân sách thực tế — mong đợi $75–$300/giờ tùy thuộc vào thông tin đăng ký và độ phức tạp

Biết phạm vi trước ngăn chặn sốc về giá và giúp bạn phạm vi mức dịch vụ thích hợp.

Xác minh thông tin đăng ký: CPA cho báo cáo tài chính và kiểm toán, EA cho các vấn đề thuế, CMA cho kế toán quản lý

Mỗi thông tin đăng ký có phạm vi pháp lý cụ thể — thuê sai loại là một sai lầm phổ biến và tốn kém.

Xác nhận họ có khách hàng trong ngành của bạn và ở giai đoạn kinh doanh của bạn

Kế toán SaaS, kế toán nhà hàng và kế toán thương mại điện tử mỗi cái có những sắc thái khác nhau.

Yêu cầu 2–3 tham chiếu từ các khách hàng tương tự

Kiểm tra tài liệu tham khảo trực tiếp tiết lộ độ tin cậy và mẫu giao tiếp mà đánh giá không luôn luôn phát hiện.

Hỏi họ xử lý lỗi hoặc nộp hồ sơ bỏ lỡ như thế nào — quy trình sửa chữa của họ là gì?

Những sai lầm xảy ra; một kế toán viên có giao thức sửa chữa rõ ràng an toàn hơn nhiều so với một người tránh câu hỏi.

Làm rõ sự sẵn có của họ trong mùa thuế (tháng 1–tháng 4) — bạn sẽ bị hạ thấp ưu tiên không?

Sự chèn ép mùa thuế là khi xảy ra lỗi và khi bạn hầu hết cần kế toán viên đáp ứng.

Đồng ý bằng văn bản về các sản phẩm, thời gian hoàn thành và giới hạn sửa đổi

Những bất đồng phạm vi là nguyên nhân hàng đầu gây ra sự sụp đổ trong mối quan hệ kế toán.

Đảm bảo tất cả công việc ở các định dạng bạn sở hữu và có thể chỉnh sửa (Excel, Google Sheets, xuất tệp tiêu chuẩn)

Hồ sơ tài chính của bạn phải vẫn có thể truy cập được và di động bất kể ai chuẩn bị chúng.

Yêu cầu bản tóm tắt bằng văn bản về bất kỳ vị trí thuế nào được lấy hoặc quyết định kế toán quan trọng được thực hiện

Nếu được kiểm toán hoặc nếu bạn thay đổi kế toán viên, bạn cần hiểu và có thể giải thích sách của riêng bạn.

Đặt một tần suất xem xét thường xuyên — hàng tháng hoặc hàng quý — không chỉ vào cuối năm

Những bất ngờ cuối năm hầu như luôn là kết quả của giám sát giữa năm không đủ.

Hỏi một cách chủ động xem liệu có bất kỳ luật thuế hoặc quy tắc mới nào ảnh hưởng đến tình huống của bạn năm nay hay không

Luật thuế thay đổi mỗi năm — kế toán viên của bạn nên cờ đánh dấu các thay đổi ảnh hưởng đến bạn, không phải chờ bạn hỏi.

Lấy bản sao tất cả các tờ khai đã nộp, báo cáo tài chính và giấy làm việc hỗ trợ

Các nộp hồ sơ thuế của bạn thuộc về bạn và là trách nhiệm của bạn — luôn có bản sao.

Yêu cầu một ghi chú chuyển tiếp nếu chuyển đổi kế toán viên: các mục mở, lịch nộp hồ sơ, những người liên hệ chính

Một bàn giao sạch sẽ bảo vệ bạn khỏi hạn chót bị rơi khi thay đổi nhà cung cấp.

Hỏi về các hạn chót nộp hồ sơ sắp tới hoặc ngày đến hạn thanh toán ước tính trước khi đóng hợp tác

Bỏ lỡ thanh toán thuế ước tính hoặc hạn chót gia hạn là một lỗi phổ biến sau hợp tác.

Cung cấp một đánh giá chi tiết nếu công việc chính xác và chủ động

Kế toán viên tốt khó tìm — giúp những người khác tìm thấy họ có lợi cho toàn bộ cộng đồng.