専門家向け
Financeとしてクライアントを獲得する
紹介に依存しているファイナンシャルアドバイザー・CFP・フラクショナルCFOは、ちょうど成長しようとしているタイミングで紹介ネットワークが頭打ちになることが多いです。Expert Sapiensでは認証済みプロフィールを通じて、財務ガイダンスを積極的に探している創業者・在住外国人・国際的に移動する専門家にリーチできます。資産はあるが信頼できるローカルアドバイザーがいない人々に届きます。
financeの専門家が直面する課題
- 紹介依存の事業では成長が既存の関係の大きさに制限されます。それを超えて拡大するには、マーケティング費用か長年にわたるアウトリーチが必要です
- プラットフォームなしにオンラインで信頼を構築するのは難しく、LinkedInプロフィールだけでは資格確認と実際のレビューを必要とする見込みの金融クライアントを転換できません
- クロスボーダーの財務アドバイスを必要とする国際クライアントや在住外国人は、母国市場以外で認定アドバイザーを見つけるのに苦労します
- コンプライアンスとライセンス要件は管轄地域によって異なり、国際クライアントに対応範囲を明確に伝えるのが難しくなります
- システムなしに1回限りのアドバイザリーセッションの集客・スケジューリング・支払いを管理すると、新規クライアント関係ごとに摩擦が生じます
Expert Sapiensに参加する理由
在住外国人・クロスボーダークライアントへのリーチ
Expert Sapiensの在住外国人・創業者・国際的に移動する専門家は積極的にファイナンシャルアドバイザーを必要としています。あなたの認証済みプロフィールがマーケティング費用なしに直接届きます。
認証済み資格でリードを事前選別
クライアントは予約前にCFP・CFA等の資格・管轄地域・認証済みレビューを確認できるため、届くリードはすでに事前審査されています。
対応範囲を正確に定義
退職金プランニング・在住外国人税務調整・ポートフォリオレビュー・フラクショナルCFO業務など、提供内容を明確に登録し、あなたの特定の専門知識を必要とするクライアントとのみマッチングします。
予約・支払いのインフラが含まれている
クライアントはプラットフォーム上で予約と前払いを完了します。請求の督促も、スケジュール調整の往復も、未払いも発生しません。
利用方法
プロフィールを作成
資格、専門分野、セッションタイプを登録してください。
発見される
クライアントがfinanceの専門知識を検索すると、プロフィールが表示されます。
予約を受け取る
クライアントが直接予約します — 通知を受け取り、確認してください。
評判を築く
各セッション後の認証済みレビューがプロフィールを強化します。
よくある質問
どのような金融サービスを提供できますか？
ポートフォリオレビューセッション・ファイナンシャルプランニング相談・在住外国人財務アドバイザリー・フラクショナルCFOエンゲージメント・投資戦略レビューなど、あらゆるアドバイザリーサービスに対応できます。対応範囲とセッションタイプはご自身で定義してください。
Expert Sapiensに掲載するためには特定のライセンスが必要ですか？
資格と取得しているライセンスの管轄地域を登録します。Expert Sapiensがこれをプロフィールに表示し、クライアントがフィルタリングするため、対応範囲内の問い合わせのみが届きます。
1回限りの相談と継続的なアドバイザリーの両方を提供できますか？
はい。Expert Sapiensの多くのファイナンシャルアドバイザーが初回戦略セッションと継続的なアドバイザリー契約の両方を提供しています。サービスメニューと価格設定はご自身で独立して設定できます。
Expert Sapiensは米国または韓国のアドバイザー限定ですか？
いいえ。Expert Sapiensはグローバルマーケットプレイスです。あらゆる国のアドバイザーがプロフィールを掲載できます。クライアントは地域・言語・資格タイプでフィルタリングします。
参加に費用はかかりますか？
プロフィールの作成は無料です。Expert Sapiensはセッション完了時に手数料を徴収します。