Escrito por James Chae — Cofundador, Expert Sapiens
Especialización en la plataforma: Consultoría financiera y asesoría · Revisado marzo 2026
Preparación de la sesión
Entrar a una sesión con un experto financiero sin preparación significa que pasará la mitad del tiempo contextualizando en lugar de obtener respuestas. Estas preguntas le ayudan a llegar más rápido a los puntos clave — cubriendo su situación, el enfoque del experto y los próximos pasos concretos.
1.Según lo que le he compartido, ¿cuál es el factor financiero más importante en el que debería enfocarme ahora mismo?
Obliga al experto a establecer prioridades — un buen asesor no responderá con 'depende' sin darle un punto de partida concreto.
2.¿Cómo debería lucir una posición de flujo de caja saludable para un negocio como el mío?
Le proporciona una referencia específica para su etapa y tipo de negocio — no consejos genéricos.
3.¿Cómo debería pensar la relación entre crecimiento y rentabilidad en mi etapa actual?
Esta pregunta revela cómo el experto piensa sobre los compromisos, no solo sobre la optimización.
4.¿Hay ineficiencias o riesgos evidentes en la manera en que administro el dinero actualmente que debería atender primero?
Un diagnóstico rápido que frecuentemente revela situaciones que usted ha normalizado pero que no debería haber normalizado.
5.¿Qué métricas financieras suelen observar los inversores en mi sector, y cómo me comparo con ellas?
Si está levantando capital, esto es más valioso que cualquier consejo genérico sobre financiamiento.
6.¿Qué supuestos de mi modelo financiero tienen más probabilidad de ser cuestionados por los inversores?
Le prepara para las preguntas difíciles antes de estar frente a ellos.
7.¿Cuánto runway debería tener como objetivo antes de mi próxima ronda de financiación?
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Consejo específico al contexto que depende de su mercado, equipo y tracción.
8.¿Qué decisiones financieras debería evitar tomar sin buscar asesoría primero?
Le ayuda a entender dónde hacerlo por cuenta propia se vuelve peligroso versus dónde es aceptable.
9.Si usted estuviera en mi posición, ¿qué haría en los próximos 90 días?
Obliga a una recomendación concreta y priorizada — no una lista de consideraciones.
10.¿Qué información o datos debería estar monitoreando que probablemente aún no estoy rastreando?
Revela brechas en su visibilidad financiera que podrían importar más adelante.
Escrito por James Chae — Cofundador, Expert Sapiens
Especialización en la plataforma: Consultoría financiera y asesoría · Revisado marzo 2026