向 Tax Advisory 专家提问的问题

1.根据我的情况，您看到的最大税务风险或被忽视的节税机会是什么？

这是第一步诊断。一个称职的税务顾问应该能在几分钟内给出清晰的答案。

2.我目前的公司架构（有限责任公司、股份公司等）在现阶段仍是最优化的税务结构吗？

随着业务增长，企业架构的税务影响往往被忽略，没有及时重新审视。

3.我的预缴税款进度是否正常？还是说年底可能面临少缴罚款的风险？

这个问题看似简单却常被跳过——而少缴税款罚款其实只需做基本预测就能避免。

4.有没有我可能遗漏的扣除项或税收优惠？

这能得到具体的建议，而非"居家办公"或"商务餐饮"之类的通用分类。

5.我计划[转让股权 / 招聘员工 / 购置房产 / 拓展海外业务]，在此之前我需要了解哪些税务影响？

税务顾问最有价值的用途：在事件发生前获取建议，而非事后补救。

6.我应该如何安排今年的收入和支出时间节点，以最大程度降低税负？

年底规划至关重要——这个问题能在还有时间采取行动时就帮你梳理出策略。

7.从公司取款最节税的方式是什么？

薪酬、分红、股息之间的差异，因公司架构和收入水平不同，税务影响可能差异显著。

8.我们应该多久见一次面？哪些情况下需要临时约谈？

这能建立一种主动出击的合作关系，而不是年底才匆忙应对。

9.有哪些账目记录或文件是我可能没有妥善保存的？

在税务稽查来临前，提前夯实自己的立场，而不是事后补救。

10.您见过与我类似的企业在税务上犯过哪些代价高昂的错误？

以案为鉴的问题——往往能带来最具实操价值的洞察。