如何聘请 Tax Advisory 专家

1.对于我这种情况，您通常会推荐哪些主动税务规划策略？

为什么重要： 如果对方在对您了解有限的情况下仍无法立即列举出2至3条策略，很可能是被动应对而非主动规划型的顾问。优秀的税务顾问对常见情形始终备有系统性清单。

2.您如何处理企业架构选择问题？您认为我目前的架构是最优的吗？

为什么重要： LLC、S-Corp、C-Corp等企业形式的选择对税务影响重大。能够认真回答这个问题的顾问，说明其具备战略思维，而不仅仅是合规操作能力。

3.您通常在一年中的哪些时间点、以何种方式与客户沟通？

为什么重要： 最优秀的税务顾问每季度都会跟进，而非仅在申报季才联系。仅有年度沟通的顾问，能为您提供的策略空间非常有限。

4.您是否处理过我的特殊情形——如股权、加密货币、境外收入等？

为什么重要： 特殊情形需要专业经验。不要假设普通CPA都了解QSBS、FBAR或股票期权税务处理的细节。

5.与我情况类似的客户，通常最容易忽略哪一点而造成损失？

为什么重要： 优秀的税务顾问能给出具体且有深度的回答；能力欠佳的顾问则只会给出含糊笼统的回应。这个问题能同时检验专业能力和沟通方式。