قائمة التحقق لتوظيف خبير ضريبي

تحقق من اعتماد CPA أو EA (وكيل مرخص)

لا يملك سوى CPA وEA تفويضاً فيدرالياً لتمثيلك أمام IRS.

اسأل تحديداً عن خبرتهم مع نوع كيانك وهيكل دخلك

قد لا يستطيع CPA متخصص في إقرارات W-2 فقط تحسين هيكل LLC متعدد الكيانات.

اسأل عن وتيرة تواصلهم الاستباقي

أفضل المستشارين الضريبيين يتواصلون في منتصف العام بفرص تخطيطية، لا فقط في موسم الضرائب.

استفسر عن موقفهم من المراكز الضريبية المتحفظة مقابل العدوانية

تحتاج إلى توافق في تحمل المخاطر — بعض المستشارين متحفظون جداً والبعض الآخر متجرئون جداً.

تحقق مما إذا كانوا يستخدمون بوابة عميل آمنة لمشاركة المستندات

تحتوي المستندات الضريبية على أرقام الضمان الاجتماعي وبيانات مالية — الأمان غير قابل للتنازل عنه.

جدوِل مكالمة تخطيط في منتصف العام (ليس فقط نهاية العام)

يجب تنفيذ معظم الحركات الضريبية قبل 31 ديسمبر — الانتظار حتى موسم تقديم الإقرارات متأخر جداً.

قدّم المستندات في الوقت المناسب لتجنب رسوم التمديد

التأخيرات من جانبك كثيراً ما تسبب تأخيرات وتفقيد الخصومات.

اسأل عن مدفوعات الضرائب الربع سنوية التقديرية إذا كنت تعمل لحسابك الخاص

قد تتراكم غرامات نقص الدفع بسرعة دون تقديرات صحيحة.

اطلب ملخصاً لكل قرار ضريبي رئيسي وسبب اتخاذه

يجب أن تفهم استراتيجيتك الضريبية بنفسك، لا أن توقع فحسب حيث يُطلب منك.

اسأل 'ماذا كنت ستفعل بشكل مختلف؟' كل عام لدفع التحسين

المستشارون المتطلعون إلى المستقبل يجدون دائماً شيئاً لتحسينه.

اطلب نسخة من جميع الإقرارات المقدمة بصيغة PDF

يجب أن تحتفظ دائماً بسجلاتك الخاصة بصرف النظر عما يخزنه المستشار.

تأكد من توافر المستشار إذا واجهت تدقيقاً أو إشعاراً من IRS

بعض المُعدّين يختفون بعد تقديم الإقرارات — تحتاج إلى دعم مستمر.

اطلب مذكرة تخطيط ضريبي في نهاية العام

يلخص المستشار الجيد ما تم تنفيذه وما هو مخطط للعام القادم.

قيّم: هل وفّروا لك أكثر مما كلّفوك؟

المستشار الضريبي الممتاز مصدر ربح، لا تكلفة.